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北凉（401～439年）
十六国之一，匈奴卢水胡酋长沮渠蒙逊所建。建都张掖，极盛时占有今甘肃西部及青海、宁夏、新疆各一部分。历2主，共39年。公元397年后凉进攻西秦战败，吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊以会葬为名，与诸部结盟起兵反抗吕光，并与兄男成推后凉建康（今甘肃高台西北）太守段业为凉州牧、建康公。公元399年段业入据张掖，自称凉王。公元401年段业杀男成，蒙逊以此起兵，攻破张掖，杀段业，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，建北凉。后屡次出兵击败南凉，并几次进围姑臧（今甘肃武威）。公元410年南凉秃发侲檀被迫放弃姑臧，退回乐都。公元412年阴历十月，沮渠蒙逊迁都姑臧，称河西王。公元421年蒙逊灭西凉，取得酒泉、敦煌，据有河西走廊。公元433年阴历四月，蒙逊死，其子牧犍（亦作茂虔）即位。公元439年北魏大军围攻姑臧，牧犍出降。北凉灭亡。
南燕（398～410年）
十六国之一，鲜卑族慕容德所建，定都广固（今山东益都）。极盛时有今山东及河南的一部分。历2主，共13年。后燕慕容宝在位时，叔父慕容德镇守邺城。公元397年北魏攻后燕都城中山，慕容宝北奔龙城（今辽宁朝阳）。十月，北魏破中山，后燕被截为两部分。慕容德于公元398年率部南徙滑台（今河南滑县东），自称燕王，史称南燕。公元399年滑台为北魏攻占，慕容德用尚书潘聪策，率众向东，攻取青、兖，入据广固。公元400年慕容德称皇帝。公元405年，慕容德病死，兄子慕容超嗣位。公元409年东晋刘裕率师北伐，公元410年攻下广固，慕容超被俘斩首，南燕灭亡。