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北凉(401~439年)
十六国之一,匈奴卢水胡酋长沮渠蒙逊所建。建都张掖,极盛时占有今甘肃西部及青海、宁夏、新疆各一部分。历2主,共39年。公元397年后凉进攻西秦战败,吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟,罗仇侄蒙逊以会葬为名,与诸部结盟起兵反抗吕光,并与兄男成推后凉建康(今甘肃高台西北)太守段业为凉州牧、建康公。公元399年段业入据张掖,自称凉王。公元401年段业杀男成,蒙逊以此起兵,攻破张掖,杀段业,自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公,建北凉。后屡次出兵击败南凉,并几次进围姑臧(今甘肃武威)。公元410年南凉秃发侲檀被迫放弃姑臧,退回乐都。公元412年阴历十月,沮渠蒙逊迁都姑臧,称河西王。公元421年蒙逊灭西凉,取得酒泉、敦煌,据有河西走廊。公元433年阴历四月,蒙逊死,其子牧犍(亦作茂虔)即位。公元439年北魏大军围攻姑臧,牧犍出降。北凉灭亡。
南燕(398~410年)
十六国之一,鲜卑族慕容德所建,定都广固(今山东益都)。极盛时有今山东及河南的一部分。历2主,共13年。后燕慕容宝在位时,叔父慕容德镇守邺城。公元397年北魏攻后燕都城中山,慕容宝北奔龙城(今辽宁朝阳)。十月,北魏破中山,后燕被截为两部分。慕容德于公元398年率部南徙滑台(今河南滑县东),自称燕王,史称南燕。公元399年滑台为北魏攻占,慕容德用尚书潘聪策,率众向东,攻取青、兖,入据广固。公元400年慕容德称皇帝。公元405年,慕容德病死,兄子慕容超嗣位。公元409年东晋刘裕率师北伐,公元410年攻下广固,慕容超被俘斩首,南燕灭亡。